L’Autorité des marchés financiers a accordé son feu vert à l’offre de Fujitsu Services sur GFI Informatique sans toutefois préciser le calendrier de l’opération.

Le groupe japonais a lancé une OPA sur la SSII française au prix de 8,5 euros par action, après paiement du dividende de 0,2 euro et de 3,15 euros par bon de souscription d’action remboursable (BSAR).

GFI Informatique, qui a dit à plusieurs reprises que cette offre de 560 millions n’était pas conforme à la valeur du groupe, a déclaré qu’elle ferait connaître sa réaction la semaine prochaine.

“On est dans un processus encadré. On fera une réponse circonstanciée la semaine prochaine dans les délais impartis” a dit une porte parole de GFI précisant que la société disposait de 5 à 7 jours pour répondre à l’annonce l’AMF.

Fujitsu, qui veut avec GFI créer un acteur européen des services informatiques représentant quelque 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires (dont 633 millions venant du groupe français), a déclaré la semaine dernière qu’un relèvement de l’offre était hautement improbable.

“Fujitsu Services note avec satisfaction que l’AMF a déclaré conforme l’offre publique d’achat initiée par sa filiale sur GFI Informatique”, a souligné le groupe japonais dans un communiqué.

L’AMF a précisé qu’elle ferait connaître prochainement la date d’ouverture de l’offre et son calendrier.
A la fin du mois de mai, Jacques Tordjman, P-DG de GFI, avait déclaré que l’offre de Fujitsu ne pouvait, dans sa forme actuelle, être approuvée par le conseil d’administration de la société.

Dans une interview à Reuters, il avait jugé que le prix proposé par Fujitsu ne reflétait “ni la valorisation actuelle ni le plan 2010″, ajoutant qu’il n’avait pas été convaincu par les “convergences stratégiques” liées à un éventuel rapprochement avec le groupe japonais.

Vers 13h20, le titre GFI était inchangé à 9,33 euros, celui-ci ayant progressé de quelque 49% depuis le début de l’année.